從試算表轉向CRM：對企業的影響

有效管理潛在客戶和交易對業務成功至關重要。儘管目前已有更先 進的解決方案，如客戶關係管理（CRM）軟體，許多公司仍依賴試
算表或手動方法來追蹤客戶互動。 本文探討了未使用CRM的企業所面臨的挑戰、轉用CRM的好處，
以及Bitrix24 CRM免費方案用戶在業務運營方面所取得的改善。

管理潛在客戶與交易的現代趨勢

在當今數位化時代，企業越來越重視利用CRM工具來優化銷售與客戶互動。根據Demandsage的研究，94%的科技公司和71%的中小企業使用CRM系統來管理客戶關係並推動銷售。

這意味著大約每四家中小企業中仍有一家依賴過時的方式（如手動或使用試算表），造成以下負面影響：

• 效率低落；
• 機會流失；
• 銷售流程缺乏可視性。

即便在已使用CRM的企業中，也僅有37%的銷售代表認為公司充分利用了CRM系統（來源）。

近期趨勢方面，由於雲端與AI技術的普及，2025年CRM的採用率大幅提升。企業開始將CRM與自動化工具、客戶支援系統及行銷平台整合，建立無縫的工作流程。

研究顯示，45%的企業在採用CRM後銷售收入成長，47%的用戶表示CRM對客戶滿意度有顯著正面影響（來源）。此外，CRM的行動端功能也讓遠端團隊的生產力提高了30%。

儘管如此，仍有24%的企業因成本、複雜性以及員工抗拒改變而猶豫是否採用CRM。然而，隨著競爭日益激烈與數位轉型勢在必行，遲遲不導入CRM的企業，將面臨在客戶關係管理與銷售效率方面落後的風險。

未使用CRM的企業所面臨的關鍵問題

使用試算表管理潛在客戶與交易的企業，經常遭遇以下困難：

資料混亂：試算表需要不斷更新，容易出錯與不一致。
缺乏自動化：手動追蹤無法自動處理重複任務，如後續跟進與資料輸入。
團隊合作受限：試算表無法支援即時協作與角色權限控制，降低團隊效率。
缺乏客戶洞察：無法集中管理客戶資料，無法取得有助於優化銷售與服務的分析資訊。
商機流失：缺乏系統化的跟進與提醒，導致潛在客戶未被轉化。

切換至CRM後的正面效益

Bitrix24用戶調查背景

些結果在某種程度上與 Demandsage 最近一份關於擁有最多CRM使用者比例的產業報告相呼應。

企業如何發現Bitrix24 CRM

以下是企業發現Bitrix24 CRM的主要管道：

超過56%的企業透過Google搜尋找到Bitrix24 CRM，顯示對CRM解決方案的需求不斷攀升。同儕推薦（近18%）也顯示CRM的口碑逐漸擴大。 

Bitrix24 CRM解決的主要問題

Bitrix24使用者報告指出，該平台在以下方面帶來顯著改善：

有效組織客戶資料：集中儲存所有聯絡資料、互動紀錄與偏好設定。

掌握任務、團隊與會議：可分配任務、追蹤進度與排定會議，提升專案協作效率。

統一存取資訊：集中管理客戶、文件、筆記、郵件與訊息，避免資料分散。

輕鬆建立網站：內建網站建置工具，無需專業技術。

促進團隊溝通與協作：整合的內部通訊與協作工具提升工作效率。

統一工作流程管理：在單一平台管理銷售、客服與行銷流程。

提升生產力與效率：自動化重複性任務，加快業務執行。

節省時間與軟體成本：整合多項工具於一平台，避免軟體重複採購。

降低開銷：取代獨立專案管理、客戶資料庫與電子郵件工具等多項軟體。

切換CRM後可能面臨的挑戰

資料遷移困難：將既有客戶資料轉入CRM耗時又易錯。
員工抗拒新系統：習慣傳統方法的員工可能抗拒學習新工具。
學習曲線：即使是使用者友善的CRM也需投入時間學習與訓練。
根據Capterra的研究，約30%的企業發現他們的CRM系統未達預期效率。有時CRM功能與實際業務需求不符，反而造成不必要的複雜性。因此，CRM並非萬靈丹。成功關鍵在於正確導入、充分培訓，以及系統功能與企業目標的一致性。

結論

從試算表或手動管理轉向像Bitrix24這樣的CRM系統，對企業的效率、組織性與營收潛力都有深遠影響。Bitrix24使用者調查資料進一步驗證，不同行業的企業都能從CRM集中化系統中獲益匪淺。隨著CRM在全球的普及，採用現代化管理解決方案的企業，將能在競爭激烈的市場中持續成長並取得成功。阅读并下載PDF 從試算表轉向CRM：對企業的影響