透過來電自動建立交易

如果你使用簡單CRM模式，你可以讓每個來自新號碼的來電都成為一筆新交易。由於沒有潛在客戶，您可以立即在CRM中處理交易、聯繫人和公司。請注意，默認情況下，所有新的Bitrix24帳戶都會啟用此CRM模式。

要切換到另一個CRM模式，請轉到CRM>交易>單擊齒輪按鈕>在下拉菜單中選擇CRM模式。

然後轉到CRM>附加組件>電話>連接>設置號碼>選擇一個號碼/PBX。

在CRM集成選項卡下，如果號碼未在CRM中註冊，則應用設置自動創建新的潛在客戶。事實上，系統將建立新的交易，因為你使用簡單的CRM模式。您還可能收到來自已經在CRM中註冊的客戶的來電。在這種情況下，有關通話的訊息將保存到正在進行的關聯交易中。

要在不同渠道中自動建立新交易，請在CRM中設置自動化規則。為了了解更多，請您閱讀在這裡。