部落格 透過來電自動建立交易

透過來電自動建立交易

客戶關係管理
Bitrix24團隊
3分钟
169
發表: 2023年7月10日
Bitrix24團隊
發表: 2023年7月10日
透過來電自動建立交易

親愛的Bitrix24使用者:
您好!

如果你使用簡單CRM模式,你可以讓每個來自新號碼的來電都成為一筆新交易。由於沒有潛在客戶,您可以立即在CRM中處理交易、聯繫人和公司。請注意,默認情況下,所有新的Bitrix24帳戶都會啟用此CRM模式。

要切換到另一個CRM模式,請轉到CRM>交易>單擊齒輪按鈕>在下拉菜單中選擇CRM模式。

然後轉到CRM>附加組件>電話>連接>設置號碼>選擇一個號碼/PBX。

在CRM集成選項卡下,如果號碼未在CRM中註冊,則應用設置自動創建新的潛在客戶。事實上,系統將建立新的交易,因為你使用簡單的CRM模式。您還可能收到來自已經在CRM中註冊的客戶的來電。在這種情況下,有關通話的訊息將保存到正在進行的關聯交易中。

要在不同渠道中自動建立新交易,請在CRM中設置自動化規則。為了了解更多,請您閱讀在這裡

    

祝您工作愉快!
您的Bitrix24團隊

最熱門
重要新聞
Vibe:歡迎Bitrix24新工具
重要新聞
Bitrix24 Sync: 通話時會建立會議摘要和文檔
使用Bitrix24 BI Builder將資料優勢轉化為企業成長
重要新聞
使用BI Builder中的Jinja範本增強資料分析
重要新聞
2024年的Bitrix24簡介
您可能還喜歡
文章
網路研討會
術語表

免費,無限制,線上。

Bitrix24是每個人皆能進行任務和專案的溝通、協作、管理客戶等多項工作的好所在。

開始免費使用
您可能還喜歡
Bitrix24產品目錄更新
客戶關係管理
Bitrix24產品目錄更新
3分钟
行動應用程式中的庫存轉移和註銷
客戶關係管理
行動應用程式中的庫存轉移和註銷
3分钟
交易表單中的自訂產品自字段
客戶關係管理
交易表單中的自訂產品自字段
1分钟