11款最佳銷售追踪軟體

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2021年10月29日

上次更新：2021年10月29日

隨著全球人口成長、科技發展和全球化提供了新的機會。經濟規則發生了變化，使得交易更可能獲利，但同時也更加複雜。無論是好是壞，無論業務規模大小，都不能再只是隨波逐流了。

如今，如果你的目標是成功，需要有效的銷售策略，為了達到這個目標，必須收集和分析大量資料，包括客戶和銷售線索的資料、價格、潛在客戶來源，當然還有過去和未來的銷售。幸運的是，最具知識和技能的開發人員已經開發出銷售追踪軟體，其中包含了所有需要的工具。

隨著目前對此類平台需求的增加，在選擇完美的銷售追蹤軟體時，很容易迷失在眾多產品中。此外，閱讀簡短和凸顯所有主要功能的說明，總比自己花時間查詢資訊更好。畢竟，你有生意要做，有產品要賣。

銷售追踪軟體的必備功能

銷售追踪軟體的目的在提供銷售活動的統計資料。基本上，這種軟體應該為銷售團隊提供以下功能：

收集關於客戶、潛在客戶或銷售線索的資訊
識別客戶的行為模式
評估銷售代表的表現
提前發現潛在問題並調整策略
分析指標以預測銷售量

現代銷售追踪軟體相當複雜；它提供了多種功能。有些功能對公司有益，但有些功能可能是不必要和多餘的。但如果你想提高銷售量，某些工具是不可取代的。讓我們整理一下選擇銷售追踪軟體時應尋找的功能。

潛在客戶追踪功能

潛在客戶是所有現有銷售政策的基礎。因此合適的銷售追踪軟體應讓你能够：

收集並儲存潛在客戶的個人資訊。所有可能與銷售團隊相關的資訊（例如姓名、他們代表的公司、他們的專業或預算）都應在點擊後立即獲得。這將幫助你更能瞭解他們的需求，確定他們的興趣和偏好，以便可以針對他們訂製更個人化的方法。

追跡你的主要潛在客戶來源。如果你認為潛在客戶來自哪裡並不重要，因為你已經對他們有所掌握了，那麼再想想。當你知道哪些通路最有用時（可以是任何通路，包括電子郵件、社群媒體、網站，甚至是朋友的推薦），就可以投入更多的時間和精力透過這些通路取得新的潛在客戶，或者可以專注於開發那些未給予足够關注的通路。

確定他們的銷售管道階段。每個銷售人員都知道，將潛在客戶轉化為實際客戶是複雜的過程，而且需要時間。如果你了解哪些潛在客戶有較高的購買意願，哪些客戶準備購買，哪些客戶可能仍需要培養，就可以針對特定潛在客戶執行適合的銷售策略。

請注意，如果你了解潛在客戶來源，那麼如果你想吸引新的潛在客戶，應該知道從哪些通路耕耘。

分析和預測銷售的工具

預測很困難，因為不可能計算未來。然而，對於任何努力獲利的企業來說，預測都是不可避免的。畢竟，任何公司的高階主管都需要規劃預算、做出策略性決策，並為團隊設定現實的目標。計算中的任何錯誤都可能導致銷售數字的急劇下降。因此需要使用銷售追踪軟體來協助，這種軟體能够取得過去和目前的銷售數據，並使用這些數據對未來做出準確預測，這是一項肯定會有回報的投資。透過這些指標，你可以委派任務、分配資源、調整策略，並自信地評估銷售代表的績效。

報表工具

如果你想有效管理銷售，需要了解整個團隊的表現。如果你正在尋找一套能够幫助確定成功原因並指出弱點的工具，進階版銷售追蹤軟體可以成為完美的解決方案。那麼，你能得到哪種報表，有哪些用處？讓我們進一步說明。

活動報表。此報表將展示與潛在客戶通訊的所有歷史紀錄，包括最新的互動、何時和如何聯絡客戶的數據，以及得到哪些回應。這些資訊的價值很難低估。銷售代表可以用這些資訊來分析潛在客戶的行為模式，因此他們可以選擇最適合其需求和偏好的方法。此外，銷售經理也可以存取和研究這些資訊，以了解他們的團隊成員中誰的表現最好，誰可能需要一些額外的幫助。

損失報告。那些刻意拒絕評估自己先前行為的人必定重複相同的錯誤。你應該從過去經驗吸取教訓，否則可能會陷入困境或失敗。當然，這可能是令人厭煩的過程，不過一旦了解失去特定潛在客戶的原因，就可以找到需要採取何種行動來擊敗競爭對手，並獲得更多的潛在客戶。此外，這些指標在預測銷售部門的未來績效時也很有幫助。

成功案例報表。成功也提供了很多學習的機會。如果你難以確定哪種戰術最適合團隊，請仔細研究成功案例的數據。當然，它會讓你很高興，但它也會讓你獲得應該經常使用何種銷售策略的寶貴知識。此外，如果你在應對特定類型的潛在客戶，可以記錄你應該使用哪種方法。

漏斗報表。如果你想瞭解潛在客戶此時處於銷售漏斗哪個階段，哪些原因阻擋他們進一步發展，以及你需要做哪些事才能讓他們更接近達成交易，那麼你需要取得此報表。你會發現哪種策略最有效取決於潛在客戶的類型。在你徹底檢查這些資訊之後，你會明白針對特定潛在客戶的下一步應該如何進行。

顯示轉換率的功能

轉換率是衡量是否成功的最終標準，因此如果銷售追踪軟體無法計算轉換率，應該立即將其更換。你可以獲得大量的潛在客戶，但如果你無法將他們變成真正的客戶，將無助於增加公司的利潤。如果你對銷售數字不滿意，只需要從軟體中查詢銷售代表、潛在客戶來源等的轉化率。你將能獲得清晰的全貌，了解應該採取哪些措施來改善這種情況。

計算平均銷售價格的工具

每筆銷售收入表示成交後收到的平均金額。如果這個指標在下降，肯定需要改變銷售策略。此外，如果你想在向客戶向上銷售時評估銷售團隊的工作效率，這可能會很有幫助。因此，能够顯示平均銷售價格的銷售追踪軟體，是發現銷售活動中令人擔憂跡象的工具。

跨平台的可用性

我們生活在21世紀，在電腦和行動裝置上提供應用程式，以便隨時隨地管理業務，這實際上非常重要。許多平台提供同步功能和線上/離線存取。有了如此先進的銷售追踪軟體，經營一家企業變得非常容易，因為每個重要的功能都只需按幾下即可執行。因此，選擇讓你享受具有技術進步優點的產品。

當前你可以依賴的11款銷售追踪軟體平台

如今，銷售過程比過去更具挑戰性。有許多活動和指標需要監控和說明。但別擔心，有很多銷售追蹤軟體能協助你。讓我們深入瞭解今天市面上提供哪些銷售追蹤軟體。

1. Bitrix24

談到銷售追踪軟體，Bitrix24是一個終極工具包，它為團隊可能面臨的所有情況提供解決方案。你可以儲存和存取客戶和潛在客戶的資料、分析銷售活動和團隊績效、匯入、匯出和分享檔案、管理行銷活動、透過多個通路與潛在客戶和客戶連絡等等。最棒的是，可以免費使用。當然，還有附加功能和付費套裝軟體，但使用基本功能不需花費任何費用。