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11款最佳銷售追踪軟體

Bitrix24團隊
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更新: 2021年10月29日
Bitrix24團隊
更新: 2021年10月29日
11款最佳銷售追踪軟體

隨著全球人口成長、科技發展和全球化提供了新的機會。經濟規則發生了變化,使得交易更可能獲利,但同時也更加複雜。無論是好是壞,無論業務規模大小,都不能再只是隨波逐流了。

如今,如果你的目標是成功,需要有效的銷售策略,為了達到這個目標,必須收集和分析大量資料,包括客戶和銷售線索的資料、價格、潛在客戶來源,當然還有過去和未來的銷售。幸運的是,最具知識和技能的開發人員已經開發出銷售追踪軟體,其中包含了所有需要的工具。

隨著目前對此類平台需求的增加,在選擇完美的銷售追蹤軟體時,很容易迷失在眾多產品中。此外,閱讀簡短和凸顯所有主要功能的說明,總比自己花時間查詢資訊更好。畢竟,你有生意要做,有產品要賣。

銷售追踪軟體的必備功能

銷售追踪軟體的目的在提供銷售活動的統計資料。基本上,這種軟體應該為銷售團隊提供以下功能:

  • 收集關於客戶、潛在客戶或銷售線索的資訊
  • 識別客戶的行為模式
  • 評估銷售代表的表現
  • 提前發現潛在問題並調整策略
  • 分析指標以預測銷售量

現代銷售追踪軟體相當複雜; 它提供了多種功能。 有些功能對公司有益,但有些功能可能是不必要和多餘的。 但如果你想提高銷售量,某些工具是不可取代的。 讓我們整理一下選擇銷售追踪軟體時應尋找的功能。

潛在客戶追踪功能

潛在客戶是所有現有銷售政策的基礎。因此合適的銷售追踪軟體應讓你能够:

收集並儲存潛在客戶的個人資訊。所有可能與銷售團隊相關的資訊(例如姓名、他們代表的公司、他們的專業或預算)都應在點擊後立即獲得。這將幫助你更能瞭解他們的需求,確定他們的興趣和偏好,以便可以針對他們訂製更個人化的方法。

追跡你的主要潛在客戶來源。如果你認為潛在客戶來自哪裡並不重要,因為你已經對他們有所掌握了,那麼再想想。當你知道哪些通路最有用時(可以是任何通路,包括電子郵件、社群媒體、網站,甚至是朋友的推薦),就可以投入更多的時間和精力透過這些通路取得新的潛在客戶,或者可以專注於開發那些未給予足够關注的通路。

確定他們的銷售管道階段。每個銷售人員都知道,將潛在客戶轉化為實際客戶是複雜的過程,而且需要時間。如果你了解哪些潛在客戶有較高的購買意願,哪些客戶準備購買,哪些客戶可能仍需要培養,就可以針對特定潛在客戶執行適合的銷售策略。

請注意,如果你了解潛在客戶來源,那麼如果你想吸引新的潛在客戶,應該知道從哪些通路耕耘。

分析和預測銷售的工具

預測很困難,因為不可能計算未來。然而,對於任何努力獲利的企業來說,預測都是不可避免的。畢竟,任何公司的高階主管都需要規劃預算、做出策略性決策,並為團隊設定現實的目標。計算中的任何錯誤都可能導致銷售數字的急劇下降。因此需要使用銷售追踪軟體來協助,這種軟體能够取得過去和目前的銷售數據,並使用這些數據對未來做出準確預測,這是一項肯定會有回報的投資。透過這些指標,你可以委派任務、分配資源、調整策略,並自信地評估銷售代表的績效。

報表工具

如果你想有效管理銷售,需要了解整個團隊的表現。如果你正在尋找一套能够幫助確定成功原因並指出弱點的工具,進階版銷售追蹤軟體可以成為完美的解決方案。那麼,你能得到哪種報表,有哪些用處?讓我們進一步說明。

活動報表。此報表將展示與潛在客戶通訊的所有歷史紀錄,包括最新的互動、何時和如何聯絡客戶的數據,以及得到哪些回應。這些資訊的價值很難低估。銷售代表可以用這些資訊來分析潛在客戶的行為模式,因此他們可以選擇最適合其需求和偏好的方法。此外,銷售經理也可以存取和研究這些資訊,以了解他們的團隊成員中誰的表現最好,誰可能需要一些額外的幫助。

損失報告。那些刻意拒絕評估自己先前行為的人必定重複相同的錯誤。你應該從過去經驗吸取教訓,否則可能會陷入困境或失敗。當然,這可能是令人厭煩的過程,不過一旦了解失去特定潛在客戶的原因,就可以找到需要採取何種行動來擊敗競爭對手,並獲得更多的潛在客戶。此外,這些指標在預測銷售部門的未來績效時也很有幫助。

成功案例報表。成功也提供了很多學習的機會。如果你難以確定哪種戰術最適合團隊,請仔細研究成功案例的數據。當然,它會讓你很高興,但它也會讓你獲得應該經常使用何種銷售策略的寶貴知識。此外,如果你在應對特定類型的潛在客戶,可以記錄你應該使用哪種方法。

漏斗報表。如果你想瞭解潛在客戶此時處於銷售漏斗哪個階段,哪些原因阻擋他們進一步發展,以及你需要做哪些事才能讓他們更接近達成交易,那麼你需要取得此報表。你會發現哪種策略最有效取決於潛在客戶的類型。在你徹底檢查這些資訊之後,你會明白針對特定潛在客戶的下一步應該如何進行。

顯示轉換率的功能

轉換率是衡量是否成功的最終標準,因此如果銷售追踪軟體無法計算轉換率,應該立即將其更換。你可以獲得大量的潛在客戶,但如果你無法將他們變成真正的客戶,將無助於增加公司的利潤。如果你對銷售數字不滿意,只需要從軟體中查詢銷售代表、潛在客戶來源等的轉化率。你將能獲得清晰的全貌,了解應該採取哪些措施來改善這種情況。

計算平均銷售價格的工具

每筆銷售收入表示成交後收到的平均金額。如果這個指標在下降,肯定需要改變銷售策略。此外,如果你想在向客戶向上銷售時評估銷售團隊的工作效率,這可能會很有幫助。因此,能够顯示平均銷售價格的銷售追踪軟體,是發現銷售活動中令人擔憂跡象的工具。

跨平台的可用性

我們生活在21世紀,在電腦和行動裝置上提供應用程式,以便隨時隨地管理業務,這實際上非常重要。許多平台提供同步功能和線上/離線存取。有了如此先進的銷售追踪軟體,經營一家企業變得非常容易,因為每個重要的功能都只需按幾下即可執行。因此,選擇讓你享受具有技術進步優點的產品。

當前你可以依賴的11款銷售追踪軟體平台

如今,銷售過程比過去更具挑戰性。有許多活動和指標需要監控和說明。但別擔心,有很多銷售追蹤軟體能協助你。讓我們深入瞭解今天市面上提供哪些銷售追蹤軟體。


1. Bitrix24

談到銷售追踪軟體,Bitrix24是一個終極工具包,它為團隊可能面臨的所有情況提供解決方案。你可以儲存和存取客戶和潛在客戶的資料、分析銷售活動和團隊績效、匯入、匯出和分享檔案、管理行銷活動、透過多個通路與潛在客戶和客戶連絡等等。最棒的是,可以免費使用。當然,還有附加功能和付費套裝軟體,但使用基本功能不需花費任何費用。

主要功能

  • 潛在客戶和銷售管道管理、銷售自動化、潛在客戶產生工具
  • 甘特圖、看板、任務效率報表、轉換率、漏斗和活動報表等。
  • 包含個人詳細資訊和互動歷史的客戶和潛在客戶資料庫
  • 通訊工具,包括通話、電子郵件、Zoom、社群媒體、音訊/視訊聊天和會議


2. Vtiger Sales

Vtiger主要專注於獲取和培養潛在客戶,但也提供各種分析和預測工具。如果交易狀態發生變化,智慧警示系統會自動通知。此外,你可以在任何指定的時間繼續交談,甚至是從另一個通路開始交談。

主要功能

  • 從多個通路(包括電子郵件、社群媒體、網站和電話)產生潛在客戶
  • 分析潛在客戶的個人資料,並將其指派給最合適的銷售代表
  • 啟動自動化銷售和行銷活動
  • 查看活動報表、銷售結果和漏斗進度
  • 評估銷售團隊的績效和生產力


3. Salesflare

如果你厭倦了手動操作,Salesflare會是最好的選擇。此應用程式可從各種來源取得資料,例如電子郵件、社群媒體、公司儲存空間,甚至行事曆。例如,當你收到電子郵件時,這款銷售追踪軟體會自動將寄件人郵件簽名檔中的電話號碼和地址傳輸到你的資料庫。

主要功能

  1. 自動化電子郵件順序,可在特定事件發生時啟動,或者你希望連絡未回應的人員。
  2. 進階的追踪工具。你可以瞭解人們何時打開你的郵件,或者他們存取網站的哪些頁面以及存取時間。
  3. 令人印象深刻的整合功能:與Gmail、Office 365、iCloud、PieSync和許多其他常見平台完全相容。
  4. 可自訂的銷售管道、儀表板和總覽


4. EngageBay

EngageBay表現出一定程度的分析能力不足,但提供了大量機會來控制你與潛在客戶和客戶的所有互動。它涵蓋了從培養銷售線索到客戶支援的所有內容。

主要功能

  • 分析客戶的行為和偏好
  • 為多個交易產生銷售管道
  • 透過通話或電子郵件連絡潛在客戶
  • 指派和監控任務
  • 自動化銷售漏斗和電子郵件順序
  • 用於檢查業務提案的儀表板和工具
  • 與Office 365、Gmail和其他行事曆應用程式整合



5. Pipedrive

Pipedrive提供了一個工具組,這些工具是良好銷售追踪軟體的標準。然而,有幾個有趣的特性值得單獨提及。例如,「Deal rotting」功能會自動發送通知,如果交易長時間未被觸及,允許銷售代表避免該交易導致失敗。此外,Pipedrive也為賣家提供了虛擬的銷售顧問,讓他們可以尋求個人化的建議。

主要功能

  • 潛在客戶追蹤和管理
  • 重複任務的自動化
  • 詳細的潛在客戶和客戶檔案以及互動歷史記錄
  • 視覺化銷售管道
  • 活動報表和其他分析與預測工具
  • 提供同步的行動裝置和電腦版本



6. Zoho CRM

Zoho CRM為使用者提供了各種解決方案,適用於各種可能的場景。但他們擁有的最具創新性工具是遊戲化。這種有用的功能可以將實現目標、完成任務和獲取潛在客戶的枯燥過程轉變為有趣和冒險的競爭,讓銷售代表更容易保持高效率。

主要功能

  • 自動化工作流程
  • 可自訂的圖表和儀表
  • 銷售趨勢和預測
  • 銷售漏斗和潛在客戶管理


7. Copper

如果你希望盡可能多的自動化銷售相關流程,請選擇Copper。它從所有可用的通訊通路和來源收集潛在客戶和銷售活動的相關資訊。此外,當交易達到關鍵階段時,將會發送自動化通知和視覺化指示器。

主要功能

  • 具有完整互動歷史記錄的潛在客戶資料儲存空間
  •  一般管理任務的自動化
  •  可自訂的視覺化銷售管道
  •  銷售活動報表、漏斗總覽和儀表板
  •  提供電腦、iOS和Android版本
  •  整合Gmail


8. Freshworks CRM

Freshworks CRM最方便的功能是能在一個螢幕上呈現所有客戶和潛在客戶相關資訊的360度總覽。此外,使用視覺化銷售管道交易卡,你可以委派任務、設定會議和啟動與潛在客戶的交談。

主要功能

  • 能够直接從平台接觸潛在客戶
  • 潛在客戶評分
  • 活動報告
  • 智慧型電子郵件,以個人化的方式接觸潛在客戶


9. Close CRM

作為一種銷售追踪軟體,Close CRM專為幫助團隊完成盡可能多的交易而設計。因此它非常強調分析工具,包括評估團隊績效的工具、檢視成功和失敗的案例,以及衡量你與潛在客戶溝通的成功程度。

主要功能

  • 使用進階銷售管道功能幫助追踪銷售
  • 獲取潛在客戶並透過多種通路(電子郵件、音訊/視訊通話等)進行通訊
  • 產生有關銷售活動、每筆銷售收入和其他重要指標的報表
  • 透過在所使用的所有應用程式中自動記錄和同步,從單一中央銷售中心管理所有銷售活動。



10. HubSpot

HubSpot是最好的銷售追踪軟體,適合那些尋求銷售和行銷能力完美結合的人。

主要功能

  • 產生潛在客戶
  • 自動化行銷活動
  • 用於評估團隊生產力的活動報表和其他工具
  • 能够即時追踪潛在客戶的銷售管道
  • 會議安排和重複任務的自動化


11. SugarCRM

SugarCRM是希望專注於準確預測,並了解潛在客戶或客戶行為的公司的終極解決方案。

主要功能

  • 使用Sugar Discover Revenue功能:可收到關於關鍵指標中發現變更的通知,根據歷史/經驗分析獲得準確的預測,並即時監控KPI和銷售活動。
  • 使用基於人工智慧的SugarPredict功能建立理想的客戶檔案(ICP),取得有關新見解和機會的警示
  • 自動化收集潛在客戶和客戶資料的過程
  • 觀察銷售管道並取得狀態更新
  • 啟動智慧型的行銷活動
  • 使用Sugar Market功能來關注最重要的指標。

尋找最好的銷售追踪軟體會讓人筋疲力盡。市面上提供了大量好用的產品,即使是最吹毛求疵的客戶也會滿意。請保持冷靜做選擇,如果你決定使用本文中提到的任何一種平台,肯定不會失望。

 

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目錄
銷售追踪軟體的必備功能 潛在客戶追踪功能 分析和預測銷售的工具 報表工具 顯示轉換率的功能 計算平均銷售價格的工具 跨平台的可用性 當前你可以依賴的11款銷售追踪軟體平台 1. Bitrix24 2. Vtiger Sales 3. Salesflare 4. EngageBay 5. Pipedrive 6. Zoho CRM 7. Copper 8. Freshworks CRM 9. Close CRM 10. HubSpot 11. SugarCRM
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