通过来电自动创建交易

阅读时间:2分钟
Bitrix24团队
2023年7月10日
上次更新:2023年7月14日
通过来电自动创建交易

如果你使用简单CRM模式,你可以让每个来自新号码的来电都成为一笔新交易。由于没有线索,您可以立即在CRM中处理交易、联系人和公司。请注意,默认情况下,所有新的Bitrix24账户都会启用此CRM模式。

要切换到另一个CRM模式,请转到CRM>交易>单击齿轮按钮>在下拉菜单中选择CRM模式。

然后转到CRM>附加组件>电话>连接>配置号码>选择一个号码/PBX。


在CRM集成选项卡下,如果号码未在CRM中注册,则应用设置自动创建新的线索。事实上,系统将创建新的交易,因为你使用简单的CRM模式。

您还可能收到来自已经在CRM中注册的客户的来电。在这种情况下,有关通话的信息将保存到正在进行的关联交易中。

要在不同渠道中自动创建新交易,请在CRM中配置自动化规则。


为了了解更多,请您阅读在这里


祝您工作愉快!
您的Bitrix24团队

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