如何選擇免費和低成本的非營利組織CRM

如何選擇免費和低成本的非營利組織CRM
Mayya Kovalchuk
2021年6月29日
上次更新:2021年6月29日

目錄

  1. 你的預算有多少?
  2. 瞭解你需要的功能
  3. 你可以使用哪些整合工具?
  4. 適用於非營利組織的免費CRM軟體套件
  • Bitrix24
  • Nutshell
  • Netsuite
  • Salesforce

2017年,美國成人為非營利組織貢獻了88億小時的志工時間。協調志工和非營利團隊簡直是地獄。如果依靠舊方法(原則上是紙和筆)來追踪,你最終會崩潰。

紙張會對堆積如山,志工會迷失方向,團隊會對你失去信心。如果有一種方法可以同時保持理智和組織性,那會如何?很糟糕的是,沒有一種線上工具專門為幫助非盈利團隊保持連結和組織性而量身打造,對吧?

但等等!有的!而且可能不完全符合你的期望。

非營利組織沒有客戶,但有志工和捐贈者。維護志工和捐贈者的關係和維護客戶關係沒什麼不同。

你認為非營利組織不需要行銷嗎?再想想。你打算如何募款並吸引志工參加活動?你覺得不需要追跡潛在客戶和吸引人們嗎?別太快否定。志工和捐贈者不會願意放棄他們的時間和金錢。他們想確保你是合法的,讓他們的時間和金錢得到充分的利用。

客戶關係管理(CRM)軟體不僅適用於企業,也適用於非營利組織。CRM可以幫助追踪志工、組織團隊和活動,還可以幫助透過線上工具進行募款和提高曝光度。

現在的問題是什麼?你要使用哪些CRM工具?以下我們將說明如何確定你需要哪些工具,然後我們將介紹最好的非盈利組織CRM

1.    你的預算有多少?

非營利組織經常資金吃緊,他們依靠慷慨的捐贈和少量的時間付出。有些非營利組織仰賴政府補助。無論非營利組織的收入來源,他們通常預算有限。

你可能認為CRM軟體太貴而無法採用。但這樣的假設是錯誤的。多數CRM軟體都允許一定數量的使用者免費使用。使得小型團隊不需支付費用就能使用軟體。

當非營利組織擴大規模並增加營運預算,團隊人數也會相應增加。你需要升級CRM軟體以適應團隊規模,但這表示你能夠將價格納入預算中。

你會發現,CRM公司依賴他們的工具能够運作的事實,其工具的目的是幫助企業成長和擴大規模。如果CRM工具無法幫助非營利組織的擴大規模,CRM公司就沒有做好份內的工作,也不值得你花錢購買。

因此,如果你正在尋找一些適合預算的工具,不妨採用免費版本的線上CRM工具。

2.    瞭解你需要的功能

CRM解決方案各有差異。有些公司會提供較便宜或免費的服務。

要先考慮你的需要。非營利組織可能不需要一般公司所需的全部功能。例如,你可能不需要瞭解客戶對某些食物或產品偏好等資料,但可能需要瞭解激發或激勵志工或捐贈者的方法。關於這點,資料收集工具可以派上用場。有些CRM工具可以整合資料收集服務。

多數捐贈者都有足够的技術能力上網捐款。有些人偏好上網捐款。你要如何在網路上募款而不花費寶貴的資源呢?有些CRM軟體套件提供付款入口網站。

你可能不知道哪些功能對非營利組織有用。問問你自己,每次你需要新功能時,你希望花多少時間來尋找和學習新軟體?設定介面、建立活動註冊表單、製作電子報,然後在單一平台上監控捐款狀態,這不是很好嗎?

尋找具有電子郵件行銷工具的CRM解決方案。除此之外,確保這些工具自動化執行。經營非營利性機構時,你的時間非常寶貴,不必浪費時間人工收集電子郵寄地址和發送電子郵件。

自動電子郵件行銷工具幫助建立專業外觀的電子郵件。確保每個細節都是正確無誤,包括電子郵寄地址對每位收件人的顯示方式,這些都能反映出組織的專業性。

3.    你可以使用哪些整合工具?

尋找一個具有全面工具集的CRM平台。即使沒有你想要的工具,也可以透過整合工具來實現。整合工具是外部軟體解決方案,你可以連結到現有的軟體工具並在生態系統中使用,而無需離開。例如Zoom、Slack、Google Drive、Gmail、Google行事曆等。

即使你從未聽過CRM,事實上你已經正在使用CRM工具集了。你已經在學習這些工具上投入了時間,儲存在CRM的資料集將繼續對組織有用處。尋找一個可整合現有工具的CRM套件,以最大限度發揮作用,因為CRM可以加快工作流程,而不是阻礙流程。

在你決定採用新的軟體套件之前,是否使用了特定的捐贈軟體?你所使用的現有工具中,可能已儲存大量的連絡人和捐贈者。如果新的捐贈工具集或新的工具集可以快速方便匯入連絡人資料,將能省下大量時間和金錢。

而且,整合通常允許匯入連絡人和資料。你將能繼續使用這些資料來提高其他行銷工具的有效性。

我們的最佳選擇:適用於非營利組織的免費CRM軟體套件

既然你已經瞭解非營利組織該如何選擇CRM軟體,現在就來看看一些最佳選擇吧。請繼續閱讀下去!


1. Bitrix24

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非營利組織無法雇用每小時超過100美元的CRM顧問。他們需要將資金集中在最大化影響力。那麼,為什麼要使用難以客製化或難以學習的CRM軟體解決方案呢?

Bitrix24易於客製化和學習。登入後,你可以立即建立電子郵件範本、自訂狀態、安排存取權限等。如果你對任何步驟感到困惑,Bitrix24提供操作手册和影片指導。

當所有東西都在單一位置時,就能輕易追蹤所有志工和捐贈者。Bitrix24的大量CRM工具可以幫助你實現目標,而不會浪費金錢或志工的時間。

你可以使用Bitrix24的任何工作流程,甚至可以自訂工作流程。團隊可以透過活動串流(Activity stream)進行高效率的溝通。在不中斷的情況下,團隊可以查看活動並「喜歡」某些活動來確認資訊,而不會浪費時間。而如果團隊在遠端,也可以使用語音和視訊聊天功能進行會議。

線上建立捐款通路、建立收據、追踪潛在的捐贈者等等。Bitrix24的工具箱可以增加捐款並簡化管理流程。

如果發生系統問題,客戶支援無需付費。頂級的多通路客戶支援隨時準備協助解決問題。

Bitrix24如何收費?

如果你在尋找免費方案,Bitrix24就是你需要的。如果團隊人數少於12人,不必付費就能擁有核心產品。

較大的團隊可以使用Standard方案。每月只需99美元,可以增加無限數量的使用者。你可以使用自己的標誌和100GB的儲存空間。

Professional方案則提供無限容量的儲存空間和擴充的會議和簡報工具,以及使用自訂網域的能力。


2. Nutshell

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Nutshell聲稱他們是最有彈性的CRM系統,而且確實相當有彈性。如果你想要的東西幾乎可以像Bitrix24一樣自訂,但有更實用的設計,那麼Nutshell非常適合你。

Nutshell的捐贈者名片掃描應用程式是其他地方沒有看過的功能。你可以拿著捐贈者的名片,使用應用程式掃描,然後自動匯入連絡人資訊。

Nutshell最大的缺點是什麼?Nutshell可能未提供你在其他CRM產品中找到的工具。但這是一個簡單的平台,值得多數非營利組織使用。

Nutshell如何收費?

Nutshell不是完全免費,他們提供14天的免費試用期。但在沒有其他方案的情況下,每個使用者的完整套件價格為20美元,這是非常不錯的價格。


3. Netsuite

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Oracle的Netsuite CRM套裝軟體主要針對企業,而不是非盈利組織或小型企業。但對於一些希望利用强大工具的小型組織來說,Netsuite也很有用處。

分析是Netsuite的強項。它讓組織可以很容易追踪、儲存和監控資料,以發現需要改善之處。在追踪捐贈者的生命週期時,資訊流是非常無縫的。你可以使用各種銷售指標來監控捐贈者和行銷工作。

Netsuite有些難以理解。這是一款較舊的軟體,不跟隨使用者介面的新趨勢。功能可能很難找到,你可能需要花數小時來尋找所需的工具。

Netsuite如何收費?

Netsuite CRM+的收費根據報價。這表示,如果你為非營利組織提供了很好的案例,就可以用便宜甚至免費的價格取得軟體。


4.    適用於非營利組織的Salesforce

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Salesforce的獨特之處在於為非營利組織開發一個專用軟體。他們的目標是讓組織對其營運有完整的「360度」檢視。

Salesforce提供了追踪捐贈者改善情況、促進募款和志工工作的個人化參與計畫。並提供專門針對不同類型捐贈者的自訂行銷活動。

你可以使用專門為管理捐贈禮物和實體禮物而設計的工具。他們的工具可以自訂電子郵件活動,使其更個人化。

適用於非營利組織的Salesforce如何收費?

免費提供最多10個使用者。但必須符合Salesforce嚴格的資格準則。

別猶豫,現在就試試非營利組織CRM吧

你想追蹤捐贈者和志工的滿意度嗎?你的捐贈軟體沒有整合電子郵件行銷軟體嗎?為何不採用非營利組織CRM呢?

利用一些最好的線上工具。這些工具不只是為了業務。該是行動的時候了。立即免費試用Bitrix24


免費。無限制。線上。
Bitrix24是每個人皆能進行任務和專案的溝通、協作、管理客戶等多項工作的好所在。
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