2021年最佳CRM軟體
目錄
什麼是CRM軟體？
銷售系統比看起來更加複雜。儘管似乎達成交易是最重要的，但從事銷售工作也代表要收集客戶資訊，並致力於維持與客戶建立的關係。
即使有其他方法可以執行相同的功能，最好的CRM軟體讓一切都更簡單和更方便存取。不需要提出完美的架構，也不需要使用各種工具和文件來儲存資訊—使用CRM可以將所有資訊保存在同一個地方。所有電子郵件、文件和重要細節都可以輕鬆存取，這能大大簡化客戶關係管理。
大企業或小企業都可以從使用CRM系統中獲益。由於公司的每個員工都可獲得關於交易的所有資訊，因此可以利用這些資訊改善統計資料。同時，小型企業可以用較低廉的費用使用一般CRM系統來完成更多工作。
為何使用銷售CRM？
使用最好的線上CRM軟體有幾個好處：
- 連絡資訊儲存。使用CRM系統，你可以輕鬆整理客戶的連絡方式和其他重要資訊，以保存手上的一切資訊，並讓溝通順利進行；
- 銷售追踪。不只包括追踪交易，還可以儲存重要細節，例如電話、電子郵件、會議時程等；
- 預測銷售結果。資料分析可以提供良好的預測。使用CRM系統，就不需要使用圖表和公式，因為銷售預測會自動完成；
- 檢測缺陷。銷售策略可能不一定成功，但是可以查看CRM中的資料以輕易檢測缺陷；
- 團隊間透明度。很容易找到已連絡的客戶，避免團隊成員的重複和不必要的工作。
銷售CRM的基本功能
在評估CRM系統時，還應注意以下幾個功能：
- 可自訂的介面。每項業務都是特殊的，因此你使用的軟體應該是可自訂的，這取決於特定團隊或專案的需要；
- 簡化。這個特性對於在工作過程中使用工具非常重要。與幾十年前開發的工具相比，具有易於理解的功能和吸引人且介面簡單的現代工具更容易被工作者使用；
- 整合。這個功能非常重要，因為每個企業都已經具有某種現有機制，無論是簡單的圖表或是開發良好的軟體。但如果你正在尋找新的CRM系統，可能也對將現有資料傳輸到新工作區的可能性感興趣。實現這點的最快方法是將現有軟體與新工具整合在一起；
- 定價。從價格上選擇最好的產品相當重要。對於大公司和大企業來說，這可能不是問題所在，但較小的企業會對較低費用並提供最大潛力的軟體有興趣。
如果你正在尋找CRM系統和通訊及管理平台，Bitrix24會是你的最佳選擇。你需要的一切甚至更多功能都可以在同一個地方找到。
這款CRM工具本身由幾個功能組成。銷售過程的視覺化是經由簡單的看板式工具來實現，它允許追踪交易完成的各個階段以及查看負責人，也可以在系統中看到價格和費用。
每筆交易都有自己的卡片，其中包含從與客戶首次溝通開始的所有流程細節。你可以在這裡找到訊息和電子郵件、通話記錄以及與客戶合作特定階段的所有詳細資訊。
有時，當客戶透過各種來源發起通訊時，就可能導致出現兩筆相同的交易。Bitrix24 CRM系統分析案例和交易，並提供合併交易的功能。你也可以選擇設定以親自完成交易並手動解決此類問題。
如果你需要討論一個特定的交易，有幾個選擇可以使用。首先，交易卡片上有備註。至於其他方面的溝通，如果客戶有在網站上聊天，所有資訊將自動轉移到Bitrix24和儲存在同一個地方。
Bitrix24還提供了自動化銷售流程的可能性。如果你需要發送電子郵件或顯示廣告，可以在CRM系統中選擇相應的設定，並完成所有工作。可以使用網站上的範本或建立自己的範本，並為客戶的各個部分選擇不同的設定。
重複性任務也可以自動指派。你可以使用現有腳本和計劃來最佳化工作，並讓銷售人員的工作更簡單。Bitrix24也提供報表和分析功能，可用於改善銷售部門的工作，以及檢測缺陷和提出解決方案。
優點
- 易於擴展
- 具有增强的銷售自動化功能
- 免費方案沒有使用者人數限制
缺點
- 功能眾多
- 教學指引不夠清楚
- 行動應用程式缺少某些CRM功能
價格
Bitrix24提供不限使用者數量的免費方案。但此方案中沒有某些CRM功能。如果你需要完整的CRM解決方案，可以使用名為CRM+的方案，該方案提供你所需的全部功能，最多6人的成本為每月55美元。Zoho CRM軟體
在Zoho CRM中，與客戶的溝通備受關注。你可以使用任何你喜歡的工具保持連絡：電話、電子郵件或社群媒體。有些聊天可以直接在平台上使用。
無論哪種通訊方式，都可以選擇儲存在此處的交易相關資訊。系統中可以看到與客戶討論的階段、最新狀態和費用。根據你擁有的通訊資料，還可以選擇最有效的客戶連絡方式來進行調整。
Zoho CRM提供的另一個有價值的工具是資料分析。任何時候你想評估公司績效，都可以使用Zoho提供的報表和見解來瞭解公司的發展情況。
你可以查看一般活動的進度、本月或本季的銷售情況。也可以根據目前的情況預測未來的表現，並分別改善計劃。
在銷售方面，自動化也很方便。不需要把時間花在重複指派相同的任務上，因為自動化機制可以很容易完成這些任務。
員工會得到及時的指派，工作可以平均分派，這樣就不會遺忘重要細節。自動化也適用於客戶，因為電子郵件和其他重複資訊可以在沒有個人參與的情況下發送。
Zoho也提供名為Zia的人工智慧，可以從CRM系統收集和分析資料。除了快速找到資訊外，Zia還可以預測銷售線索和交易、產生報表和做其他事情。
優點
- 全面分析
- 遊戲化
- 卓越的電子郵件行銷能力
缺點
- 自動化僅適用於較高層次的計劃
- Zia助理的功能仍然有限
- 按使用者定價
價格
免費版僅限3個使用者，而付費方案的範圍從Standard方案的每人每月18美元到Enterprise方案的每人每月40美元不等。
Capsule CRM軟體
你所需要的所有功能都可以在Capsule CRM這款簡化設計的CRM中找到。它可以幫助經營客戶關係，對現有工作狀況有全面而透明的總覽，並成功贏得交易。
使用Capsule CRM連絡人管理系統，與客戶和銷售線索的溝通變得更加容易。客戶卡片包含關於特定人員的所需資訊，例如電子郵件、電話號碼和特定的備註。你還可以使用標籤對客戶進行排序，以便更容易存取特定類別的客戶。
借助Capsule CRM，可簡化銷售追踪。該系統以視覺化方式呈現，但仍然包含重要細節，如交易階段、交易價值和交易負責人。拖放式設計則允許對情況進行快速更新。
透過Capsule CRM的銷售報表則能更瞭解工作流程。選定的活動和資料將轉換為視覺化圖表，以便清楚瞭解情況並及時發現問題。你可以使用這些報表來調整流程和簡化工作流程。報表同時可用於銷售預測。
Capsule提供各種可能的功能，根據特定團隊的需要自訂工作環境。即使客戶卡片缺少某些欄位，也可以輕易新增自訂欄位，這樣就不會遺失任何詳細資訊。
銷售管線可以自訂，重點放在與業務相關的階段和任務上。甚至Capsule CRM的介面也可以根據品牌配色配置和商標進行自訂。
優點
- 很棒的提醒系統
- 出色的筆記和分享能力
- 大量有用的整合
缺點
- 分析部門缺乏
- 笨拙的使用者介面
- 基本方案中並非所有基本功能都可使用
價格
Capsule CRM免費方案只允許2個使用者。除此之外，其他額外功能都需訂閱付費方案：Professional或Team。費用從每人每月18美元到每人每月36美元不等。Copper CRM 軟體
Copper是一款簡單而方便的CRM軟體，可以整合任何G-suite應用程式。如果你和銷售團隊在積極處理交易的同時使用Gmail，這會特別方便，因為可以根據電子郵件獲得新銷售線索的建議和舊銷售線索的相關更新。
這款CRM系統由於其直觀易懂的介面，非常容易實作到工作流程中。它還具有適應性，不需要很長的自訂流程來滿足團隊的需求。
銷售線索的相關資訊可以透過各種方式進行分類和篩選，以快速獲得必要的細節。你可以使用建議的篩選器來尋找所需內容或建立自己的hashtag系統。
輕鬆存取細節可幫助建立成功的溝通和關係，以達成交易。資料會自動分發給工作者，以便盡快為客戶提供必要的關注。
Copper的自動化提供包括適合於不同階段的交易和不同溝通情況的電子郵件範本。你可以用自動化功能來問候新客戶，或者如果你有簡單解決方案的常見問題清單，也可以自動發送給客戶。使用範本或建立自己的範本，並將其儲存以供日後使用。
優點
- 與Google服務完美整合
- 直接從電子郵件中轉移新的銷售線索
- 增强的自動化
缺點
- 警示過多
- 銷售管線中沒有合格的銷售線索
- 按使用者定價
價格
Copper提供三種方案：Basic，Professional和Business。價格從Basic方案每人每月24美元到Business方案每人每月119美元不等。
Insightly CRM 軟體
Insightly是最好的CRM解決方案之一，它允許你與客戶建立良好的關係，並達成交易。它可以讓你更瞭解合作客戶的連絡和連結，以改善與客戶的溝通。
當你知道工作者的連絡方式，就有更多的機會進行更好的溝通，更快取得成功，因為你總是知道該向誰提出某些問題和建議。
同樣地，Insightly也提供工作流程自動化，這是工作管理的重要功能。重複任務可以在沒有管理者親自參與的情況下重新指派，及時通知和提醒不會讓工作者忘記即將到來的活動以及他們需要做的事情，以讓交易成功。
同時，Insightly也提供電子郵件行銷和廣告的自動化。如果你想向一組人員發送電子郵件，可以使用範本，只需按幾下即可選取需要寄送的收件人。Insightly也會收集發送電子郵件的相關資料，並提供整體總覽，即使電子郵件開啟時間這類資訊也不會遺漏。
作為一款線上CRM軟件，Insightly另一個特性是整合其他工具和平台的能力。如果Insightly缺少某些你需要的功能，或者你只想從現有工具順利轉移，只需整合這些工具就可以解决。這樣就能建立一個完整的環境，讓銷售經理在同一個地方擁有所有必需的功能。
優點
- 更注重客戶溝通
- 大量有用的整合
- 全面的工作流程自動化
缺點
- 對於小型企業來說，成本可能有點太高
- 按使用者定價
- 免費試用結束後，資料將被删除
價格
Insightly提供三種方案：Plus、Professional和Enterprise。在Plus方案中，每人每月的定價為29美元，而在Enterprise方案中，定價最高為99美元。
Freshsales CRM 軟體
Freshworks是一款對CRM初學者來說相當方便的系統。它有簡單的介面，即使沒有經驗的銷售人員也可以容易上手。Freshworks提供教學和支援，以便團隊學習如何操作CRM系統。
Freshworks將銷售管線以視覺化方式呈現，方便對交易進行排序。Freshworks將處理一筆交易的工作分解為幾個階段，這樣就可以看到流程進度的狀況。它還允許即時更新，讓所有工作者保持整合和被通知。
Freshworks也提供銷售分析和預測。你可以查看建議的報表，也可以自訂報表以專注在最重要的細節。交易和工作成功的視覺化總覽提供檢測缺陷和最佳化工作流程。如果你想定期從系統中取得報表，可以選擇特定日期或一週中的某天，並設定定期產生報表。
工作流程的自動化可以最大程度減少人工介入。你可以使用電子郵件範本或建立自己的範本，這些範本將發送給客戶。還可以自動設定任務，重新排定重複任務並將其指派給特定的工作者。
還可以透過Freshworks CRM追踪對話和整個溝通過程。Freshworks提供通話，儲存需要的錄音，以及取得電話活動報表。它還提供轉接通話，這適用於特定工作者負責某種工作的場景。
在現今的商業環境中，有一套系統來最佳化工作是非常重要的。追踪和儲存銷售資訊也不例外。我們希望推薦最好的銷售CRM軟件幫助你取得最佳的成果，因為即使是最簡單的工具也可能相當有用。
優點
- 整合Google Drive和Dropbox
- 功能齊全的行動應用程式
- 具有自動化和重複資料刪除功能
缺點
- 有些昂貴
- 適應介面需要一些時間
- 缺少某些進階CRM功能
價格
- Freshworks提供三種方案：
- Growth（每人每月35美元）：適用於需要全套式CRM的小型快速增長企業
- Pro（每人每月85美元）：適用於希望擴大規模和提高效率的大型團隊
- Enterprise（每人每149美元）：適用於需要自訂和控管的企業
